Vídeos de uma apresentação feita no dia 19 de fevereiro de 1987, no Palomino Club (EUA).
O show era de Jesse Ed Davis, mas Bob Dylan e uns amigos resolveram se juntar ao palco para se divertir.
Repertório:
Honey don’t
Watching the river flow
Matchbox
Blue suede shoes
Proud Mary (a pedido de Dylan)